2024년 6월 투자보고서

포트폴리오의 큰 변화는 없었던 달이었다. 

 

저번달에 실리콘투 매도했던 현금이 아직 남아있어서 2분기 실적 발표를 통해 새로운 종목을 찾아야 할것 같다.

 

국내투자	종목	비중	현재가	평균단가	수익률
	노바렉스	19.47%	₩10,560	₩11,347	-6.94%
	KODEX레버리지	0.65%	₩20,880	₩20,301	2.85%
	메가스터디교육	12.35%	₩56,300	₩60,154	-6.41%
	TIGER 미국채30년스트립액티브(합성 H)	7.25%	₩44,090	₩43,120	2.25%
	월덱스	6.78%	₩22,850	₩23,380	-2.27%
	케이아이엔엑스	41.07%	₩83,300	₩83,380	-0.10%
	환인제약	5.47%	₩14,470	₩14,527	-0.39%
	에스에이엠티	5.17%	₩3,315	₩3,028	9.48%
	세아제강	1.66%	₩126,500	₩133,078	-4.94%

 

 

	종목코드	종목	비중	현재가	평균단가	수익률
해외투자	FTS	포르티스	24.48%	$       38.84	$       39.24	-1.02%
	AAPL	애플	38.55%	$      211.55	$      185.26	14.19%
	TLT	ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF	36.85%	$       91.00	$       91.65	-0.71%

1. 매수 종목

-포르티스 (코드:FTX)

매년 안정적인 배당 성장을 하고있는 유틸리티 회사로 캐나다와 미국에서 송전 및 배전을 하는 자회사를 운영하고 있다. 

안정적인 현금 흐름을 만들고 싶어 매수 했다.

-케이아이엔엑스

저번 달부터 모아가고 있는데 많은 양의 주식을 추가 매수했다. 규칙적으로 매수해가려고 했으나 조금 오르는걸 보고 나도 모르게 매수 버튼에 손이 나갔다. 감정에 휘둘리지 않게 전략을 미리 잘 짜놓고 매수해야겠다.

 

2.매도 종목

-엔비디아(NVDA)

훌륭한 회사임에는 틀림없지만 주가의 고공행진에 매도했다. 현재는 시장의 기대치가 너무 강하므로 회사의 성장이 시장의 기대보다 못하게 됐을 때의 경우를 생각해야 했다. 

 

		코스피	코스닥	S&P500	내 수익률
월간	2024.5.31	2692.06	868.93	5116.17
	2024.6.30	2797.82	840.44	5460.48	5.45%
	변동	-3.93%	3.28%	-6.73%
	지수대비	9.38%	2.17%	12.18%
연간	2023.12.31	2655.28	866.57	4769.83
	2024.6.30	2797.82	840.44	5460.48	27.27%
	변동	5.37%	-3.02%	14.48%
	지수대비	21.90%	30.29%	12.79%

 

3. 리뷰

올해 상당히 좋은 수익률이지만 운이 많이 작용했다는 생각이 든다. 더 많은 회사들을 공부하고 많은 종목들을 알아야 운이 작용하는 부분을 많이 줄일수 있을것 같다(운을 더 잘 잡을수 있다고 말할수도 있겠다). 장기간 투자를 해왔고 앞으로도 더 긴시간 동안 투자를 해야 하기에 경험치를 계속 쌓아가는 과정을 너무 열심히 하지는 못하더라도 꾸준히 해야겠다. 투자보고서를 쓰는 것은 그 과정의 일환이다.