2024 12월 투자보고서 및 연간보고서

 

1. 시장 개요

12월 한 달 동안 국내외 시장은 전반적으로 혼조세를 보였습니다.

• 코스피 지수: 11월 30일 2,455.91에서 12월 31일 2,399.49로 -2.3% 하락.
• 코스닥 지수: 678.19로 변동 없음.
• S&P 500 지수: 6,032.38에서 5,906.94로 -2.08% 하락.

연간 기준으로는 다음과 같은 변화를 보였습니다:

• 코스피 지수: 2023년 12월 31일 2,655.28에서 2024년 12월 31일 2,399.49로 -9.63% 하락.
• 코스닥 지수: 866.57에서 678.19로 -21.74% 하락.
• S&P 500 지수: 4,769.83에서 5,906.94로 +23.84% 상승.

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2. 투자 성과 요약

월간 성과

• 포트폴리오 수익률: +3.5%
• 지수대비: 코스피(-2.3%), S&P 500(-2.08%) 대비 좋은 성과.

연간 성과

• 포트폴리오 연간 수익률: +14.83%
• 지수대비: 코스피(-9.63%), 코스닥(-21.74%) 대비 상대적으로 만족스러운 성과, S&P 500(+23.84%) 대비 아쉬운 성과.

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3. 투자 현황

국내 포트폴리오

종목	비중	현재가	평균단가	수익률
산일전기	36.49%	₩68,600	₩49,897	+37.48%
SK하이닉스	28.57%	₩173,900	₩182,291	-4.60%
ACE 미국30년국채액티브(H)	17.84%	₩7,815	₩7,988	-2.17%
케이아이엔엑스	12.39%	₩76,500	₩77,562	-1.37%
KODEX 레버리지	4.68%	₩13,915	₩16,709	-16.72%

 

해외 포트폴리오

종목명	비중	현재가	평균단가	수익률
GAIN (글래드스톤 인베스트)	53.80%	$13.66	$13.89	-1.68%

 

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4. 연간 기준 수익률 상위 및 하위 종목

상위 5개 종목 (높은 순)

1. 실리콘투
   신규 해외 시장 진출 및 매출 성장세 지속. 디지털 기반의 제품 및 서비스 수요 증가.
2. 산일전기
   미국 시장 매출 확대, 안산 신공장 가동으로 생산량 증가, 친환경 에너지 관련 수요 확대.
3. NHN KCP
   전자결제 시장 성장과 신규 고객사 확보, 수익성 개선에 따른 주가 상승.
4. 기아
   전기차 시장 점유율 확대와 글로벌 판매 실적 호조, 주요 신차 출시 성공.
5. SK디스커버리
   석유화학 및 바이오 관련 사업 다각화로 안정적인 성장세 유지. 주주환원 정책.

하위 5개 종목 (낮은 순)

1. KODEX 레버리지
   악재의 연속으로 인한 시장 하락으로 레버리지 상품의 손실 확대.
2. HK이노엔
   임상 시험 결과 지연과 매출 성장 정체, 투자 심리 악화.
3. 메가스터디교육
   학력 인구 감소,교육 시장 성장 둔화와 비용 증가로 인한 수익성 약화.
4. 케이아이엔엑스 (KINX)
   데이터 센터 시장 경쟁 심화와 기대 이하의 매출 성장.
5. SK하이닉스
   반도체 업황 부진과 제품 가격 하락, 글로벌 수요 약화.

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5. 월간 및 연간 주요 거래 요약

• 매수
  • 산일전기: 매출 성장과 공장 증설에 따른 수익성 개선 전망으로 추가 매수.
  • 미국 30년 국채 ETF: 안정적인 배당 수익률과 금리 인상 완화 기대감으로 비중 확대.
  • SK하이닉스: 반도체 업황 개선 기대감으로 꾸준히 매수.
  • TLT (iShares 20+ 국채 ETF): 12월 말 신규 편입. 달러를 보유하기 위해 국내 상장ETF와 별개로 가져감.
• 매도
  • HK이노엔: 손실 축소와 임상 데이터의 불확실성을 이유로 전량 매도.
  • KINX: 약간 상승했을 때 부분 매도.

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6. 2025년 투자 전략

올해 샀다가 손실을 본 종목들이 많았던 경험을 바탕으로, 내년에는 더욱 신중하게 매수할 계획입니다.
투자 전략에 있어서는 워렌 버핏의 말처럼 "맞출 수 없는 공에는 방망이를 휘두르지 않는다"는 원칙을 따를 것입니다.

1. 심층 분석과 제한적 투자: 시장 환경에 대한 면밀한 분석 후, 가장 확신 있는 종목에만 투자.
2. 리스크 관리: 손실 가능성이 높은 종목은 제한하며, 안정적 자산의 비중을 늘려 포트폴리오를 다각화.
3. 성장주와 방어주의 균형 유지: 성장주 비중을 유지하되, 금리 변동에 민감하지 않은 방어적 자산의 비중도 확보.
4. 시장 타이밍보다는 장기 투자: 단기적 시장 변동성에 휘둘리지 않고, 장기적 가치에 초점을 맞춘 투자.