2023년 & 12월 투자보고서

2023 투자보고서

 

※여태 투자기록은 챗GPT로 수익률을 다시 계산해보니 차이가 많이 나서 삭제하였다

 

 내가 투자했던 기간 동안의 수익률을 다 정리해보았다.(2016년 10월 이전은 푼돈으로 투자하던 시기라서 제외) 미국장과 한국장을 왔다갔다 하면서 투자해서 코스피와 딱 비교하기는 좀 안맞을 수 있지만 어쨋든 기준점은 코스피로 잡고 비교해보았다. 성장주 위주로 투자 했었다보니 코스피 대비 아웃퍼폼 할때나 언더퍼폼 할때나 수익률 차이가 많이 난다. 8번 중에 5번을 코스피 대비 좋은 성적을 거뒀지만 그거보다 잃은 해에 마이너스가 심하게 나다보니 복리로 연평균 수익률이 10%도 안된다.(MDD를 줄이는 것이 중요한 이유) 2022년 장을 겪고 나서 자산을 좀 잃어보니 다시 회복하기까지 시간도 많이 걸렸다.

 

 올해 강하게 깨달은건 많이 벌려고 하는 것보다 잃지 않는 것이 중요하다는 것이다(알고 있어도 계속 망각하는). 2023년에 좋은 수익을 거둔 분들이 꽤 보이는데 내 수익률이 올해 이렇게 안 좋게 나온건 사실 인버스에 손을 댔다가 엄청 잃었기 때문이다..

 올해 4월에 정중동님과 만나고 그 뒤로 통화도 여러차례 하면서 마음가짐을 다잡게 되는 계기가 되었다. 이제 한국장에서도 자리를 점점 잡아가고 있으니 내년에는 올해처럼 헛짓거리하지 말고 오로지 가치투자&기업분석에 집중 해야겠다. 인버스 하다가 거의 타이칸 한대 값을 다 날려 먹었다. 차를 샀었으면 차는 그대로 남아 있었겠지...

 

 퇴사하고 전업을 시작한지 벌써 3년째인데 10년간 정말 빡세게 일했던 것 때문에 몸이 많이 안 좋아져서 집중력도 떨어진 와중에 시간은 또 많다보니 게임을 정말 많이 했다(도파민 소모..). 올해는 게임을 아예 끊고 책을 가까이 하고 운동을 꾸준히 했더니 육체적으로나 정신적으로나 많이 건강해졌고 집중력도 많이 올라왔다. 전업을 시작한게 별 의미 없을 정도로 전업 후의 수익률이 그렇게 좋진 않지만 앞으로 꾸준히 하면 계속 수익률을 올릴 수 있을 거란 자신감도 붙고 있다. 10년간 회사를 다니면서 느낀건 너무 열정적으로 하면 오래 하지도 못할 뿐더러 오히려 번아웃이 올 수 있고 꾸준히 내 컨디션을 조절해가며 just do it 하는 것이 멀리보고 길게 갈 수 있는 방법이라고 생각한다.

 

12월 투자보고서 

 이번 달은 반도체와 대형주들이 좀 오르는 달이었다. 코스피보다 약간 언더퍼폼 했지만 저번달은 코스피대비 성과가 훨씬 좋았어서 내 종목들이과 시장 수급 타이밍이 잘 안 맞았다고 생각한다. 

1.2억원 정도 가지고 있던 채권 ETF 인 TIGER 미국채30년스트립액티브(합성 H)를 모두 매도했다(+₩11,532,457 +10.43%). 아직 채권은 잘 모르기도 하고 금리 하락이 충분히 반영되었다고 판단했다. 앞으로 환율이 좀 떨어지면 현금 흐름을 만들 수 있는 TLT도 포트폴리오에 넣는걸 생각해 봐야겠다. 매달 종목 교체를 하게 되는 것 같은데 미국장을 오래 하다 보니 아직 한국장에서의 경험이 적어서 확신이 들지 않다 보니 교체를 하게 된다. 수량 늘리기를 하다보니 보이는 평가 수익률이 내려간 종목들도 있다.

국내투자	종목	비중	현재가	평균단가	수익률
	기아	4.84%	₩100,000	₩80,094	24.85%
	멀티캠퍼스	10.23%	₩34,100	₩32,221	5.83%
	환인제약	11.63%	₩15,040	₩14,557	3.32%
	NHN KCP	13.91%	₩10,280	₩9,583	7.27%
	GST	5.05%	₩27,550	₩24,311	13.32%
	SK디스커버리	12.13%	₩39,200	₩39,420	-0.56%
	메가스터디교육	12.97%	₩60,700	₩59,942	1.27%
	비에이치	10.55%	₩21,150	₩19,977	5.87%
	노바렉스	4.89%	₩12,140	₩12,181	-0.34%
	제이시스메디칼	14.73%	₩10,490	₩10,610	-1.13%
해외투자	종목
	TIGER 미국나스닥100TR(H)	50.84%	₩13,920	₩12,640	10.13%
	TIGER 미국S&P500TR(H)	49.16%	₩11,620	₩10,897	6.63%

 

1. 매수 종목

-노바렉스: 건기식 수출 기업

건기식 수출액 성장이 좋아보여 매수.

-제이시스메디칼: 미용을 위한 의료 장비 기업

제이시스메디칼을 1억넘게 매입 했지만 기본적으로 per가 높고 시장에서 높게 평가를 받고 있는 중이다. 정중동님도 말씀해 주셨지만 내 경험상으로도 이런 기대감이 많은 주식들은 기대감이 꺽이는 순간 하락폭이 상당히 크기 때문에 보수적으로 운용해야 할 종목이다.(이미 많이 매입해버렸지만..) 아직 성장성이 유지될 것 같아 per는 낮아질 수 있으니 추이를 계속 살펴봐야겠다.

 

2.매도 종목

-TIGER 미국채30년스트립액티브(합성 H)

위에도 기술 하였지만 금리 하락이 많이 반영되어있는 것 같아 매도함.

-KODEX 레버리지

꽤 저가에서 매수했고 레버리지 상품이기 때문에 더 욕심부리지 않고 매도함.

-삼성엔지니어링

올해 수주가 충분하지 않고 금리도 높게 갈것 같아서 건설 쪽으로 수급이 들어오기에는 아직 타이밍이 아닌것 같아 매도함.

-윈스

 성장성이 더 좋은 기업으로 갈아타기 위해 매도함.

	코스피	코스닥	S&P	내 수익률
2023.11.31	2535.29	831.68	4550.58	3.61%
2023.12.29	2655.28	866.57	4783.35
변동	4.73%	4.20%	5.12%
지수대비	-1.12%	-0.59%	-1.51%

 

3. 리뷰

 종목 교체가 자주 있는 것 같은데 아직 내 머릿속에 기업 데이터들이 많이 쌓여있지 않아 그런것도 있다. 요즘 독서 삼매경에 빠져 책을 엄청 읽고 있다. 특히 게임을 끊고 나니 그 시간에 책을 더 읽게 되었다. 인문학+심리학+진화심리학+뇌과학 등 읽어두면 투자에도 도움이 되는 서적들이 꽤 많다. 어쨋건 투자의 기본은 전자공시를 보는 것이니 전자공시 보는 습관도 잃지 않아야 겠다.