2025년 2월 투자보고서

국내투자

종목	비중	현재가	평균단가	수익률
산일전기	59.03%	₩64,700	₩63,056	2.61%
ACE 미국30년국채액티브(H)	25.84%	₩8,170	₩7,944	2.85%
케이아이엔엑스	15.04%	₩73,800	₩76,815	-3.93%

 

• 매도 종목
  • SK하이닉스
    • 전량 수익 실현 했습니다. 엔비디아와 함께 너무 기대감이 많이 실려있는 듯해서 성장성이 있지만 저평가인 종목을 더 찾아보려 합니다.
  • KODEX레버리지
    • 월말쯤에 계속 오르는 동안 조금씩 팔다가 전량 매도 했습니다. 레버리지로 생각보다 수익보기가 힘든거 같아서 앞으로 코스피가 정말 싼거 아니면 좀 매수를 자제하려합니다.
• 보유 종목
  •  산일전기
    • 월말에 갑자기 많이 하락했습니다. 엔비디아발인지 모르겠습니다. 미국 전력주인 GE는 많이 하락했지만 듀크에너지와 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭은 주가 방어가 꽤 되는 모습이었습니다. 유럽과 미국 시장 동시에 매출이 성장하고 있고 아직 고평가라고 하기에는 좀 더 여력이 있어보여 더 가져가보려 합니다. 
  • ACE 미국30년국채액티브(H)
    • 역시 장기채 가격이 매우 매력적이었어서 조금씩 올라가고 있는듯합니다. 어려운 단기적인 방향성 예측보다는 확률적인 사고로 매력적인 가격이면 갖고 있는게 훨씬 쉬운것 같습니다. 장기채로는 돈버는게 목적이라기 보다는 주식과의 낮은 상관계수로 헷지용입니다. 제가 워낙 주식을 매수하는걸 좋아해서 장기채 형태로라도 가지고 있으면 주식이 좀 떨어졌을 때 채권에서 빼오기도 좋은것 같습니다.
  • KINX
    • 과천데이터센터의 매출이 아직 본격적으로 잡히지 않았고 매출이 좀 잡히면 상승이 한번 나와줄수 있을것 같아서 보유중입니다. 다만 높은 비중은 아닙니다.

해외투자

종목코드	종목	비중	현재가	평균단가	수익률
GAIN	글라드스톤인베스트먼트	51.61%	$       13.85	$       13.80	0.35%
TLT	ISHARES 20+ TREASURY BOND ETF	47.35%	$       91.65	$       87.84	4.33%

 

• GAIN
  • 월배당 종목. 계속 보유할 예정입니다. 위의 수익률은 배당 제외입니다.
• TLT
  • 장기채 금리가 내릴 때 조금씩 매도 중입니다. 현금이 필요할 일이 좀 생겨서 원화로 바꾸려고 합니다.

수익률

		코스피	코스닥	S&P500	내 수익률
월간	2025.1.31	2517.37	728.29	6040.53
	2025.2.28	2532.778	743.96	5954.5	-3.08%
	변동	0.61%	2.15%	-1.42%
	지수대비	-3.69%	-5.23%	-1.66%
연간	2024.12.31	2399.49	678.19	5906.94
	2025.2.28	2532.778	743.96	5954.5	1.83%
	변동	5.55%	9.70%	0.81%
	지수대비	-3.72%	-7.87%	1.02%

 

리뷰

산일전기가 꽤 올라서 언제까지 보유할지 고민을 많이 했습니다. 기대감이 꽤 들어가있는건 맞지만 전기 인프라의 사이클이 한번 오면 꽤 길게 오는것과 아직 매출 상승의 여지가 많은것 같아 더 들고 가보기로 했습니다.